O financeiro do atendimento, sem planilhas paralelas
Registre receitas e despesas, acompanhe o que está a pagar e a receber e veja o saldo do período, ligado aos pacientes e às consultas.
Animação de demonstração do financeiro: visão do mês, novo lançamento, contas a pagar e a receber e baixa de um pagamento.
- 01
Receitas e despesas
Lançamentos com categoria, forma de pagamento e situação, somados no saldo do período.
- 02
Contas com vencimento
O que está a pagar e a receber, com a data de vencimento à vista.
- 03
Por paciente
Veja quanto foi recebido e quanto está a receber de cada pessoa atendida.
Receitas e despesas
Cada lançamento guarda tipo, categoria, método de pagamento, descrição, data e situação. Você pode editar ou excluir quando precisar e vê o saldo do período em destaque.
- Receita ou despesa
- Categoria e método de pagamento
- Situação: pendente, vencida, paga ou recebida
- Saldo do período
Contas a pagar e a receber
Para o que ainda não foi pago, informe o vencimento. A lista de contas mostra o que está pendente e o que venceu, e a baixa registra o pagamento em um toque.
- Vencimento em cada conta
- Pendente e vencida
- Baixa de pagamento em um toque
- Cancelamento de lançamentos
Financeiro por paciente
Lançamentos podem ser vinculados ao paciente. Na ficha, você vê o total recebido e o que está a receber, e consulta a lista de lançamentos daquela pessoa.
- Total recebido
- Total a receber
- Lista de lançamentos do paciente
- Acesso pela ficha
Períodos e relatório
Escolha o período, como este mês, os últimos 30 ou 90 dias ou o ano, e veja receitas, despesas e saldo. Na tela inicial, a visão do mês acompanha você todos os dias.
- Este mês, 30 dias, 90 dias e ano
- Filtro por tipo e por situação
- Receitas, despesas e saldo
- Visão do mês na tela inicial
Quem vê o financeiro
O módulo de financeiro é ativado conforme o plano contratado, e os perfis de apoio só acessam o que o profissional permitir.
- Módulo ativado pelo plano
- Permissões por perfil de apoio
- Dados separados por conta
Como usar o financeiro no dia a dia
Lance a receita
Depois da consulta, registre o lançamento com a categoria e o método de pagamento.
Marque o que está pendente
Para pagamentos futuros, informe o vencimento e deixe a conta como pendente.
Dê baixa
Quando o pagamento ocorrer, registre a baixa em um toque.
Veja o período
Consulte o saldo do mês e o total por paciente quando precisar.
Perguntas frequentes
O Consultia cobra os meus pacientes?
O financeiro é um controle seu: você registra receitas, despesas e baixas. O Consultia não cobra o paciente em seu nome.
Consigo ligar um lançamento a um paciente?
Sim. Lançamentos vinculados ao paciente aparecem na ficha dele, com o total recebido e o que está a receber.
Posso ver só o que está vencido?
Sim. Filtre a lista por situação para ver apenas o que está pendente ou vencido.
Veja também
Integração com o WhatsApp
Ainda não está disponível.
Comece com 7 dias de teste grátis
Crie a sua conta, cadastre seus primeiros pacientes e use todos os módulos durante o período de teste, sem cartão de crédito.